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5G科技周期叠加自主安全的机遇分析(101页)

2019-09-09 11:37:04 来源:互联网 阅读:0

2.1 IT 国产化替代趋势加速

自主可控是一条规模庞大体系完整的产业链。从最上游的半导体材料, 再到核心芯片、 元器件、 基 础软件,再到整机,应用软件,最后到系统集成和最终客户。受产业规模效应和研发积累、以及产业生态 限制, 目前自主可控国产化产业链在商用市场处于性价比劣势,因此主要聚焦于信息安全需求明确的党 政军市场。

5G科技周期叠加自主安全的机遇分析(101页)

国内厂商羽翼日渐丰满,IT 软件国产化势头强劲。点牛股中美贸易摩擦发生后,越来越多的国内 IT 巨头进 入美国实体清单反映出我国在核心技术及零部件国产化的不足,自主可控将加速落地,如果说 2013 年开 始的上一轮国产化是实现了硬件产品基本国产化,本轮国产化重点是软件以及芯片。目前自主安全软件主 要包括通用软件和应用软件两大类:通用软件包括操作系统、数据库、中间件及虚拟化平台等,其中操作 系统、数据库市场规模较大,而虚拟化平台作为企业上云的核心,也已经实现了开源系统上的国产化商业 封装。目前国内 IT 软件厂商已在基础结构、办公和网络安全等领域开发出一系列颇具竞争力的软件产品。 在国产化替代的大趋势下,预计未来国产 IT 软件将获得更广阔的市场空间。

政府部门及事业单位将成为国产化第一批替代对象。根据人社部最新统计,截止至 2016 年底我国公 务员总数为 719 万人,我们估计 2019 年公务员数量大概在 726.5 万人。央企八大重点行业人员 720 万人, 政府部分及央企重点行业合计 1500 万人的国产化替代需求。根据测算,我们预计未来国产 PC 操作系统在 央企和政府领域的市场空间约为 120 亿元、国产服务器操作系统市场空间为 120 亿元;国产数据库软件在 央企和政府领域的市场空间约为 225 亿元;国产安全软件在央企和政府领域的市场空间约为 105 亿元;国 产中间件在央企和政府领域的市场空间约为 150 亿元;国产办公软件在央企和政府领域的市场空间约为 75 亿元。

5G科技周期叠加自主安全的机遇分析(101页)

2.1.1 操作系统国产化进程加快

国产操作系统目前市占率极低,可替代空间广阔。点牛股全球目前最具代表性的计算机操作系统有 Windows、MacOS、 Linux 和 Unix 等,其中微软在操作系统市场仍然占据统治地位,Linux 凭借免费与开源的特性在服务器和嵌入 式系统市场上成为主流的操作系统之一。根据数据统计机构 Netmarketshar 最新发布的数据显示,2018 年桌面 操作系统领域,微软占据了 86.12%的市场份额,Mac OS X 和 Linux 分别占据了 10.65%和 2.78%的市场份额。在 IT 软件国产化浪潮下,国产操作系统市场份额的追赶空间极大。根据智研咨询,在 Linux 操作系统中,2017 年 国产操作系统市场约为 4.35 亿元,已经占到中国 Linux 操作系统市场的 83.0%。

5G科技周期叠加自主安全的机遇分析(101页)

国产操作系统目前都是基于 Linux 开源系统开发,增加了完善的安全认证体系,已经逐步和党政领域国产 基础软件、应用软件完成适配。我国自主可控国产操作系统大都以 Linux 开源操作系统为基础,正不断缩小与 Windows 操作系统的差距,且由于支持国密算法和可信计算技术,在安全性方面优于 Windows 操作系统。以银 河麒麟桌面操作系统为例,基于 Linux 内核,添加了各种单独的安全组件,与开源 linux 系统的区别主要在于 通过国家安全认证。目前国内操作系统厂商可以支持龙芯、申威等国产 CPU,同时也适配阿里云、腾讯云、华 为云等国内云计算平台,并可与 x86 等主流计算芯片兼容;在生态上支持达梦、金仓、南大通用等为代表的国 产数据库以及国产中间件, 由于党政系统的应用软件要求较为简单,因此国产 OA、文档编辑软件和安全软件也 均以完成国产操作系统适配。

2.1.2 数据库迎自主可控重大机遇,云数据库随着云计算迅速崛起,国内 IT 巨头将在商业数 据库市场充分受益

国产数据库市场初具规模,未来将持续增长。数据库与中间件和操作系统并列为全球三大基础软件技术, 也是企业 IT 系统必不可少的核心技术。经过三十多年的发展,国产数据库软件产业已经初具规模,国产数据库 软件已经成功应用于政府、军队、教育、电力、金融、农业、卫生、交通、科技等许多行业。据智研咨询数据, 2017 年国内数据库软件市场规模为 120 亿元,相比于 2013 年已经翻了一倍,而国产数据库软件的市场规模为17.15 亿元,市场占有率已经从 2009 年的 4.0%增长至 2017 年的 14.26%。

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数据库技术门槛较高,研发难度较大,国企数据库目前市占率极低,云计算厂商市占率提升较快。目前国 内的数据库软件市场,以 Oracle、IBM 领衔的国外厂商依然占据着市场绝大多数的份额。国产数据库的订单主 要来源于政府采购,国产化率一直处于较低水平,预计未来政府、央企八大行业数据库国产化率渗透空间较大。 目前国产数据库厂商分为两大阵营,一类是国企体系传统数据库厂商,包括南大通用、武汉达梦、人大金仓、 神州通用等,一类是云数据具有绝对优势的 IT 巨头,代表厂商的产品包括阿里巴巴、腾讯、华为和金山云等, 近年无论在党政市场还是商业市场,随着政府上云,这些云计算巨头市占率提升较快。

2.1.3 底层架构整体更新为国产中间件发展带来机遇

中间件市场规模较广。中间件是指网络环境下处于操作系统、数据库等系统软件和应用软件之间的一种起 连接作用的分布式软件,主要解决异构网络环境下分布式应用软件的互连与互操作问题,为处于自己上层的应 用软件提供运行与开发的环境,帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。根据 Gartner 统计,2017 年中间件市场收入达到 285 亿美元,比 2016 年增长 12.1%。此外,Gartner 预测 2018 年中间件市场的增长速度 将进一步加快,之后每年的增长速度将放缓,到 2022 年达到 5%左右。国际市场上的主要中间件厂商包括 IBM, Oracle,Salesforce,Microsoft 和 Amazon。其中,IBM 和 Oracle 通过其自身在软件行业的技术优势以及收购兼 并进行产业布局,逐渐占据了国际中间件市场份额的前两位。


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